Villainous , kötü beyni Black Hat (adı kötü adamla eşanlamlıdır , batı filmlerinden siyah şapkalı kötü kovboylara atıfta bulunur ) ve daha az kötü niyetli üç yardımcısından oluşan ekibi tarafından yönetilen Black Hat Org.'un hikayesidir. Black Hat Org'un görevi, diğer kötü adamların kahramanca sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktır. Dr. Flug tarafından yaratılan şeytani icatları satıyorlar ve kahramanı nasıl yenecekleri veya kahramanın kendilerine nasıl bakılacağı konusunda tavsiyeler gibi çeşitli hizmetler sunuyorlar. Bununla birlikte, parlak yenilikler ve planlar küçük ve genellikle komik kusurlara sahip olma eğiliminde olduğu için işler genellikle ters gider.