Cezasının bitmesine birkaç hafta kala hapisten kaçan bir suçlunun peşine düşen Elric kardeşler "Table City" adlı şehre kadar gelirler ve burada aynı zamanda suçlunun takip ettiği Julia adlı kızı kurtarırlar.rnrnOlaylar Elric kardeşleri Julia'nın memleketi olan Milos vadisi'ne sürükler ve kardeşler, buradaki halkın özgürlük için başlattıkları ayaklanmaya karışırlar.